Film opowiada o dramatycznych losach kilkorga ludzi, których los przypadkowo zetknął ze sobą na odludnej farmie gdzieś w Irlandii, gdzie tajemniczy naukowiec przeprowadza objęte ścisłą tajemnicą eksperymenty na krowach. Jednak rezultat jego pracy wymyka się spod kontroli i zaczyna zagrażać osaczonym na odciętej od świata farmie bohaterom.

Farmer Dan (John Lynch) ma kłopoty finansowe. Dla pieniędzy decyduje się, by jego bydło posłużyło jako zwierzęta doświadczalne w genetycznych eksperymentach. Wstrzyknięcie serum ma sprawić, że krowy będą szybciej dojrzewały. Pewnej zimowej nocy jedna z krów zaczyna się cielić. Dan wraz z lekarką weterynarii Orlą (Essie Davis) odbierają poród, ale to, co się rodzi, okazuje się być zmutowanym stworem, zakażonym pasożytem. Na farmie znajdują się jeszcze trzy osoby: naukowiec i para młodych kochających się ludzi, którzy uciekli od rodziców. Cała piątka musi podjąć desperacką walkę z konsekwencjami nieudanego eksperymentu.